Acesso

Entre com o seu login e senha.

Registrar venda

Gestão de contratos (supervisão). Nio: busca as propostas do CPF e você escolhe quais vão pra esteira. BMG: entra direto na esteira.

Propostas da conta Nio (de todas as situações) que estão nos status de reversão (falta senha/holerite/carta margem, assinatura digital, reserva de margem, lead não finalizado). O link de cada proposta é buscado só quando você clica. A varredura só roda quando o admin ou o operacional clica em Atualizar.

Traz todas as propostas da conta (aprovadas, reprovadas, pendentes, qualquer status). Clique em Atualizar para ler a Nio de novo; a lista abaixo é a última leitura salva.

Preencha os dados e o sistema digita a proposta direto na Nio. No fim, você recebe o link pro cliente fazer a biometria e a assinatura.

Usuários e acessos

Crie um login para cada pessoa e escolha a alçada (Corretor, Operacional, Supervisor ou Admin). O que cada alçada pode fazer, e as exceções por pessoa, você ajusta em Permissões, logo abaixo.

Permissões

Escolha o que cada alçada pode fazer. O Admin sempre pode tudo e esta tela (com Usuários, IPs e Limite) é só dele. Para liberar ou bloquear uma função para uma pessoa só, use o botão Permissões na lista de usuários acima. As mudanças valem na hora (a pessoa vê o menu novo ao recarregar a página).

Corretores

Opcional. Só os nomes desta lista aparecem quando VOCÊ (admin) registra uma venda manualmente escolhendo o corretor. Corretores logados registram no próprio nome, sem precisar desta lista.

IPs liberados

Com a senha de corretor, só entra quem estiver numa destas redes. Lista vazia = qualquer rede. Você (admin) entra de qualquer lugar.

Limite de consultas

Quantas consultas por dia cada corretor pode fazer (vale para a Consulta na Nio e para a busca na base). 0 = sem limite. Admin, supervisor e operacional nunca têm limite. A mudança vale na hora.

Logins abertos

Quem está com o sistema logado, por conta. Cada conta só pode ter um login aberto por vez: quando alguém entra, o login anterior dessa conta cai (o admin fica de fora). Aqui você vê horário, IP e aparelho e pode derrubar uma conta.

Forçar novo login

Derruba o login de todo mundo (menos o seu) para que entrem de novo e peguem a versão mais recente do sistema. Quem estiver usando o sistema vai cair na tela de login. Pede a sua senha para confirmar.

Atualização automática

De quanto em quanto tempo o sistema busca sozinho os status das propostas na Nio. Você escolhe também os dias e o horário em que ela funciona (horário de Brasília). Intervalos menores deixam a esteira mais em dia, mas pedem mais da Nio. A mudança vale na hora.

Consulta margem avulsa

Escolha a prefeitura, preencha os dados pedidos e consulte. Funciona das 06:00 às 19:00.

Digitação BMG

Preencha uma vez. O sistema formata e confere tudo e deixa pronto para copiar campo a campo (ou tudo de uma vez) no portal do BMG. Nada é enviado ao BMG por aqui.

Consulta Lemit

Consulte um CPF ou um telefone e veja todos os dados do cliente no Lemit. A Lemit só consulta por CPF: pelo telefone, o sistema acha o cliente na nossa base e consulta pelo CPF dele.

Base de clientes

Busque um cliente da nossa base por nome, CPF, matrícula ou telefone.

Consultar direto na Nio

Busque por CPF ou celular do cliente para ver o status direto na Nio e pegar o link de formalização.